使用 Codex 对 CRM 潜在客户进行排序，并起草推广计划
演示中包含 Codex 的 CRM 数据、顶级客户排名，以及包含各账户策略和邮件草稿的 13 页演示文稿。
- 具体怎么做
- 利用 Salesforce Codex 的 Sales 插件，演示系统连接到一个 Salesforce 示例实例，提取数据后，以通俗易懂的语言及彩色标记标注了前 10 个潜在客户账户的优先级。随后，Codex 制作了包含各账户策略及邮件草稿的 13 页 PowerPoint 文件，并将草稿保存至 Gmail 中。每天上午 8:03 的自动化流程会更新下一批草稿，并在 Salesforce 发生变更时刷新计划。
- 做到了什么
- 演示生成了排序列表、包含13页计划的邮件草稿，以及早晨自动化流程。
- 上手要点
- 自动化系统仅将邮件保留为草稿状态，从不发送，因此仍需人工审核并发送这些邮件。
你可以这样试
使用 Codex从[CRM导出数据或关联的CRM系统]中提取账户，按[交易规模、近期活动及匹配度等标准]对前[10]个账户进行排序。为每个账户制作一张幻灯片，包含建议策略，并分别准备一份推广邮件草稿。仅保存这些草稿，不要发送任何邮件；完成后将幻灯片展示给我。