像记账员一样整理个人财务

一个智能体智能体登录了经纪账户和Venmo账户，下载了账单，分类了支出，匹配了收据，并准备了TurboTax修改说明。

具体怎么做

CPA机器人获得了对Vanguard、Fidelity、摩根士丹利、Venmo以及会计软件和Evernote的登录权限。它自行下载了数百份账单，将2024年的申报表与IRS记录进行比对，发现重复收费和分类错误，匹配了Lowe's的收据，追踪了转账记录，区分了租赁费用中的维修与改善项目，阅读并标记了5000份扫描收据上的内容，还从银行记录、Venmo收据、产权证书以及共享电子表格中整理出了地块成本信息。它生成了可供导入的修复文件，以及详细的TurboTax修改说明，供用户操作使用。

做到了什么

节省了超过一百小时的时间，在收到国税局通知之前就发现了摩根士丹利 1099 文件中的遗漏问题，并且对财务管理的安排比人类注册会计师更为严谨。

上手要点

适合偶尔进行大范围清洁，不适合每月使用。