用投资章程、评分卡和交易日志跟踪仓位

一名投资者在 Claude 项目中维护投资章程、论文档案、评分卡、退出信号和交易日志，让 Claude Cowork 研究、监控仓位并模拟订单，真人负责最终下单。

具体怎么做

在专用本地文件夹放入 mandate、CLAUDE.md、持仓论文、评分卡、kill signals 和交易日志。Claude 读取规则，监控仓位、研究财报与新闻、模拟 Robinhood 订单，把建议动作追加到日志，并为财报电话会建立日历事件；用户复核清单后手动确认交易。

做到了什么

作者称该流程在一个小额高风险沙盒组合中带来了一些直接利润，也改善了其他账户的研究。它并非完全自动：真实 Robinhood 订单必须确认，使用者仍每隔几天查看一次；单次例行流程约五分钟，但前期系统是长期累积出来的，配置复杂。

上手要点

把它当研究和决策日志，不让模型自行下单；收益是作者自述，没有给出金额或对照基准。