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根据资料文件夹完成记账和报税准备

Cowork 整理税务资料、制作记账表格、估算退税金额,找出遗漏的抵扣项目,并为报税人员编写说明。

使用工具Claude Cowork
具体怎么做
Cowork被指向一个包含W-2表格、1099表格、银行CSV文件、抵押贷款文件及上一年度报表的税务文件夹。它将文件按年份/类别分类到子文件夹中,生成了Context.md文件,创建了一个包含收入/支出/报销标签页的主表格,生成了包含退税估算的税务总结,标记了各项扣除项,制作了会计简报,并列出了差异及检查清单。用户提供了文件夹内容以及一个设置提示词。
做到了什么
提供了完整的、有组织的工作空间及简报,取代了人工分类方式,比之前的会计交接节省了6-8小时时间,且输出结果更清晰。
上手要点
来源包含用于启动工作区的确切提示词。

你可以这样试

使用 Claude Cowork

浏览我的[税年]相关税务文件中的[文件夹路径]。按类型对文件进行整理,制作一份收入和支出记录表,估算我可能获得的退税或应还金额,并标记出可能遗漏的扣除项。最后为税务准备人员撰写一页报告,列出待解答的问题。不要删除或重命名原始文件。