使用 Claude 构建的投资组合追踪器来管理个人投资
该作者使用 Claude 构建了一个个人投资组合追踪器，能够按资金加权收益来跟踪定期投资与一次性投入，并有助于研究工作。
- 具体怎么做
- 作者首先在 Excel 中制定了分配逻辑，随后使用 Claude 在网页上开发出了可在笔记本电脑和手机上运行的 PWA/HTML 投资组合追踪器。该应用具备平衡与修正模式，能根据目标区间将 SIP 资金和整笔资金分配给权重较低的资产，并采用排名式股息分类方式；不过仍需要手动输入投资组合数据。
- 做到了什么
- 他们表示，该跟踪工具现在已用于他们的长期投资流程中，并分享了实时演示及视频演示。不过，目前仍依赖手动输入方式，没有与经纪商进行同步。他们尚未整合 Kite 或经纪商的 API 接口，部分原因是 Kite API 的成本约为 2,000 印度卢比。
- 上手要点
- 总共大约需要一周时间，在确定分配结构后，用2到3天时间将基于Excel的逻辑转化为PWA。
你可以这样试
使用 Claude帮我开发一个简单的个人投资组合跟踪器，我可以自己使用。它应该能记录我的每月定期投资投入以及一次性大额投资，针对[基金或股票列表]进行投资；然后计算每项投资及整个投资组合的货币加权回报（XIRR）。我会提供一些交易示例：[日期、金额、当前价值]。当我有可运行的代码、电子表格公式、更新说明，以及使用我的样本数据测试并展示结果时，你就完成了任务。