从经纪商出口中构建投资组合计划

Claude Code 阅读了经纪商的 CSV 导出文件与笔记，调研了基金情况，并与税务亏损收割合作基金一起制定了买入、止盈和持有清单。

具体怎么做

Matt Stockton 让 Claude Code 处理一个包含经纪公司 CSV 导出数据、其他资产明细的文档，以及涵盖约束条件、目标设定和“全面询问我所有问题”等内容的详细提示词。Claude 用 Python 解析并分类资产状况，随后进行了差距分析。经过多次迭代优化，约束条件得到完善，且 CLAUDE.md 文件则保存了整个项目的上下文信息。

做到了什么

制定了包含十个章节、四阶段行动计划、税收回扣表及资金研究的方案。他几乎完成了执行工作。自我评估得分为7.5分（满分10分），发现了一些改进点，例如为超重资产使用免税账户。

上手要点

目标提示词最为重要。包含一些限制条件，比如不涉及的账户，然后让 Claude 对自己的计划进行点评。这花了几个晚上，分多次进行。